Представляємо поглиблений посібник з CRM-дашбордів

Ви будете добре озброєні необхідними знаннями, щоб налаштувати свою CRM-панель таким чином, щоб вона не тільки відповідала, але й перевершувала ваші бізнес-очікування. А тепер давайте перейдемо до детального вивчення CRM-дашбордів і того, як вони можуть сприяти досягненню ваших цілей в CRM.

Безкоштовний тест-драйв Creatio

Визначення інформаційної панелі CRM

Інформаційна панель CRM, по суті, ключовий компонент інтерфейсу CRM, пропонує доступ до даних у режимі реального часу, що стосуються безперервної діяльності вашого бізнесу та його загального стану. Зазвичай інформаційна панель CRM містить різноманітні графіки, які проливають світло на важливу бізнес-статистику. Однак перевага інформаційної панелі CRM полягає в тому, що її можна налаштувати, щоб вона краще відповідала конкретним потребам вашого бізнесу.

Суть CRM-дашборду

Інформаційні панелі CRM докорінно змінюють ваші бізнес-операції. Вони дають керівництву можливість стежити за станом компанії, а співробітникам - швидкий доступ до необхідних даних, що підвищує їхню ефективність.

Переваг CRM-панелі безліч:

1. Вони дають чітке уявлення про ваші маркетингові показники або продажі без необхідності переміщатися по різних рівнях.
2. Вони тримають членів вашої команди в курсі життєво важливих показників без необхідності розсилати звіти електронною поштою або скликати збори.
3. Вони спрощують процес розповсюдження даних у вашому бізнесі, дозволяючи всім співробітникам і зацікавленим сторонам отримати доступ до необхідних даних без особливих зусиль.

Переваги CRM-дашбордів

CRM-дашборди мають неоціненне значення для відділів продажів, маркетингу, служби підтримки та вищого керівництва. Однак, використання дашбордів різниться серед цих користувачів. У той час як відділи продажів можуть віддавати перевагу інформаційній панелі з контрольним списком завдань, маркетингові команди можуть вибрати графік, що візуалізує ефективність останньої маркетингової кампанії. Керівники відділів можуть вибрати відображення активності команди на своїй інформаційній панелі, щоб оцінити робоче навантаження своєї команди і відповідні досягнення.

Керівники вищого рівня можуть віддати перевагу графікам, що відображають загальні витрати та доходи компанії, або ж графікам, що відображають хід виконання певного проекту.

Важливі елементи та функції високоефективних CRM-дашбордів

Добре продумана інформаційна панель CRM повинна відображати лише релевантну інформацію, щоб уникнути непотрібного безладу та відволікання уваги. Ось деякі ключові особливості:

1. Відстеження даних:

Ефективна інформаційна панель CRM повинна дозволяти відстежувати різноманітні форми даних про клієнтів. Просунуті платформи навіть дозволяють інтегрувати дані з соціальних мереж в інформаційну панель.

2. Можливості прогнозування:

Перетворення прогнозів у візуальні графіки може значно допомогти командам у досягненні їхніх короткострокових і довгострокових цілей.

3. Функції, що сприяють співпраці:

Щоб бути максимально ефективним, дашборд повинен бути доступним для кількох користувачів в одному робочому просторі.

4. Огляд автоматизованих робочих процесів:

Якщо ваша CRM пропонує можливість створювати автоматизовані робочі процеси, ваша інформаційна панель повинна дозволяти відстежувати ефективність цих автоматизацій.